融享客面向金融居间、信贷服务从业者打造移动CRM管理工具，适配业务员、门店管理者、企业负责人三类使用人群，打通线索获取、客户跟进、业务审批、数据统计全流程，手机端可同步电脑后台全部业务数据，不用局限在办公室处理客户相关工作。
应用介绍
APP底部分为工作台、客户、消息、我的四大核心模块，工作台集中展示待跟进客户、业绩数据、常用工具；客户板块区分普通客户、企业客户与公海资源，支持星级标签分层；消息栏推送跟进提醒、审批通知、系统预警；个人中心管控账号权限与数据导出。日常拓客产生的线索会实时推送至账户，录入客户信息时自动查重规避撞单，每一次沟通记录、通话记录均可留存归档，客单从咨询、进件到回款全流程线上留痕，管理者可在线发起审批、查看推广投放消耗数据。
应用特色
内置多类业务实用工具，还款试算、客户风控筛查、黑名单检测功能无需跳转第三方页面；支持一键拨号、批量轮呼客户，通话完成后快速填写跟进记录。公海客户可自定义回收规则，长期未维护客户自动回流公海，员工离职可一键移交名下全部客户资源，避免客户资源流失。系统会根据设定时间弹窗推送跟进提醒，日历视图统一展示每日拜访、回访计划，方便安排日常展业节奏。
应用亮点
移动端完成完整业务办理，外出上门、居家办公都能提交客户申请、线上电子签约；数据实时双向同步，电脑后台调整的客户标签、权限规则，手机端即刻更新。可自主搭建合作产品资源库，录入各类信贷产品参数，系统能根据客户资质自动匹配适配产品；多维度业绩榜单实时更新，个人签单金额、部门任务完成进度直观展示，推广渠道消耗明细单独统计，方便核算获客成本。
应用优势
操作门槛低，页面分区清晰，新人简单熟悉就能上手录入客户、创建跟进计划；支持批量处理客户数据，批量分配、批量转移客户单次上限可达万条。权限分层管控，普通业务员仅能查看自有客户，管理层可查看全门店数据，敏感手机号等信息支持数据脱敏，保护客户信息安全。所有删除客户数据暂存回收站，误删内容可恢复，留存完整业务台账方便后期对账复盘。
小编点评
融享客贴合信贷居间行业真实业务痛点，没有多余冗余功能，全部工具围绕拓客、管客、办单设计。移动办公属性解决外勤人员没法实时跟进客户的问题，客户分层、公海回收、一键交接等机制减少企业客户资源损耗，数据统计与风控工具也能降低人工核算、资质核验的时间成本，适合中小居间门店长期使用。
